Feuille d'information n°7 :

Pourquoi choisir un membre de l'AIR comme planificateur financier?

Il est parfois difficile pour les personnes intéressées par l'investissement social de trouver un conseiller en placements sensible à leurs besoins. Vous êtes à la recherche de compétences professionnelles, de quelqu'un qui possède les connaissances nécessaires en planification financière et qui sympathise de plus avec vos valeurs, buts et objectifs d'investissement.

Chaque conseiller financier membre de l'AIR est un planificateur financier professionnel actif qui peut vous aider dans vos décisions d'investissement. Il est aussi le défenseur de l'investissement socialement responsable (ISR) et partage l'opinion voulant que l'investissement social fournisse aux investisseurs une analyse prudente des questions sociales et environnementales tout en étant un puissant outil de changement social. L'investissement social peut démontrer que le rendement financier et la responsabilité sociale ne sont pas mutuellement exclusifs.  Les conseillers financiers membres de l’AIR sont : 

• familiers avec le concept de l'ISR et sensibles à votre volonté que les entreprises dans lesquelles vous participez (par l'achat d'actions ou indirectement par le biais de parts dans un fonds commun de placement) ou auxquelles vous prêtez de l'argent (obligations) reflètent vos valeurs personnelles;

• familiers avec l'éventail des produits sociaux sélectionnés actuellement disponibles (actions, obligations, fonds mutuels et fonds d'investissement de travailleurs)

• familiers avec les résultats de recherches financières et sociales disponibles pour les investisseurs ayant une conscience sociale

• plus susceptibles de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur les questions intéressant les investisseurs sociaux

• favorables aux principes et normes de l'AIR pour ses membres professionnels, incluant de profiter des occasions de poursuivre leur formation dans le domaine de l'ISR par la formation continue chaque fois que possible

Il est possible de constituer un portfolio d’investissements respectant vos préoccupations sociales et environnementales quand vous travaillez conjointement avec votre conseiller financier afin d'identifier les questions qui vous tiennent le plus à coeur, ainsi qu'à votre famille. Pour plus d'informations sur l'ISR, veuillez visiter le site www.socialinvestment.ca